Tarefas

A criação de tarefas funciona como um agendamento de interações com o Contato da Empresa que possui uma Oportunidade não-fechada.

Cada tarefa precisará, obrigatoriamente, estar vinculada a uma Oportunidade. Se os alertas automáticos estiverem devidamente configurados, um e-mail será enviado ao usuário, avisando-o de suas Tarefas do dia e atrasadas, caso haja.

As Tarefas possuem os seguintes tipos:

  • Ligação
  • E-mail
  • Visita
  • Reunião
  • Tarefa
  • Almoço
  • Whatsapp (disponível apenas para clientes dos planos Basic e Pro)

*Não é possível customizar ou criar novos tipos de tarefas.

❗️

Atenção

Não é possível excluir tarefas. Isso ocorrerá somente se for excluída a Oportunidade à qual a tarefa está vinculada.

Query params

Parâmetros utilizados para listar e exibir Tarefas.

NomeTipoDescrição
tokenStringToken do usuário
task_idStringID da tarefa
pageStringNúmero atual da página. Valor padrão é 1
limitStringLimite de empresas que virão por listagem. Valor padrão é 20. Valor máximo é 200
deal_idStringID da oportunidade que a tarefa está vinculada
doneStringSe a tarefa está concluída. Valores possíveis (true, false, null)
typeStringTipo de tarefa. Valores possíveis: (call, email, meeting, task, lunch, visit, whatsapp)
user_idStringID do usuário responsável pela tarefa
date_startStringFiltrar por data de início. Formato (yyyy-mm-dd)
date_endStringFiltrar por data final. Formato (yyyy-mm-dd)
done_date_startStringFiltrar por data de conclusão - início. Formato (yyyy-mm-dd)
done_date_endStringFiltrar por data de conclusão - final. Formato (yyyy-mm-dd)

Body params

Parâmetros utilizados para criar e atualizar Tarefas.

NomeTipoDescriçãoObrigatório para criarobrigatório para atualizarObservação
deal_idStringID da oportunidade cuja tarefa será vinculada
user_idArray de StringID do usuário responsável pela tarefa
subjectStringAssunto
typeStringTipo da anotaçãoTipos válidos (​call, email, meeting, task, lunch, visit)
hourStringHora de conclusão.Formato válido: (hh:mm) Ex: 14:30
dateStringData de conclusão.Formato válido (yyyy-mm-dd)
notesStringNotas para a tarefa