Te damos boas-vindas à documentação da API v2 do RD Station CRM, projetada para ser poderosa, previsível e fácil de usar. Com ela, você pode criar integrações robustas para estender e conectar o RD Station CRM a outras ferramentas.

A API (Application Programming Interface ou Interface de Programação de Aplicativos) é um padrão de programação, com conjuntos de instruções cuja finalidade é desenvolver a integração entre diferentes plataformas de softwares, como o RD Station CRM e outra ferramenta que você utilize.

Todas as nossas APIs são organizadas em torno da arquitetura REST e são acessadas via protocolo HTTPS. Então, se você já interagiu com uma API RESTful, muitos dos conceitos serão familiares.

Requisitos para começar

• Possuir uma conta do RD Station CRM. Se ainda não tiver, crie uma aqui.
• Ter uma conta do plano Basic, Pro ou Advanced do RD Station CRM.
• Um pouco de conhecimento de programação.

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Dica

O Modo Desenvolvedor pode ser ativado, para facilitar a coleta do ID dos registros.

Entidades

As nomenclaturas das entidades utilizadas na API deverão seguir o padrão conforme a tabela a seguir:

Domínio base

Todas as requisições para a API v2 do RD Station CRM devem usar a seguinte URL base:

https://api.rd.services/crm/v2/

Exemplo:

Para listar os contatos, deve-se usar o endereço completo: GET https://api.rd.services/crm/v2/contacts

Segurança

A API está disponível apenas no protocolo HTTPS com criptografia TLS versão 1.3.

Formatos de dados

Payload

O dados da API v2 são sempre trafegados usando JSON.

Assim, o Content-Type sempre será application/json.

Data e hora

As propriedades de data e hora (DateTime) seguem o padrão ISO 8601 com timezone padrão sendo o UTC.

Autenticação

Todas as requisições para a API v2 devem ser autenticadas.

Para mais detalhes, leia sobre a autenticação.

Limite de requisições

Para garantir a estabilidade da plataforma para todos os usuários, a API impõe limites no número de requisições que podem ser feitas em um determinado período.

Se você exceder esse limite, receberá uma resposta com o código de status 429 Too Many Requests. A resposta incluirá um cabeçalho Retry-After indicando quantos segundos você deve esperar antes de fazer uma nova tentativa.

Saiba mais sobre os planos do RD Station CRM.

Status de retorno

A API v2 utiliza códigos de status HTTP padrão para indicar o sucesso ou a falha de uma requisição.

Estrutura do playload

A estrutura base de payload a ser enviados para a API será sempre a seguinte:

{
  "data": {} /* ou [] */
}

Sendo o retorno das requisições em caso de sucesso:

{
  "data": {}, /* ou [] */
  "links": {}
}

E em caso de erros:

{
  "errors": []
}

Tratamento de erros

E em caso de erros, cada um será listado na propriedade errors e também será informado pelo status HTTP seguindo os status de retorno.

{
  "errors": []
}

Paginação

End-points que retornam listas de recursos (como GET /contacts ou GET /deals) utilizam paginação para gerenciar grandes volumes de dados.

Use os parâmetros de consulta page[number] e page[size] para navegar pelos resultados. Os parâmetros são passados como query params (URL) através do argumento page. Exemplo:

https://api.rd.services/crm/v2/contacts?page[number]=2&page[size]=10

Para facilitar, as requisições de listagens informam os links de navegação de páginas dentro da propriedade links. Dessa forma, pode-se simplesmente navegar por esses simples sem precisar recriar toda a URL.

Exemplo de uma requisição para https://api.rd.services/crm/v2/contacts?filter=name:Walter&sort[created_at]=asc&page[number]=5&page[size]=10 que tem 85 registros:

{
  "data": [
    /* { ... }, ... */
  ],
  "links": {
    "first": "https://api.rd.services/crm/v2/contacts?filter=name:Walter&sort[created_at]=asc&page[number]=1&page[size]=10",
    "prev": "https://api.rd.services/crm/v2/contacts?filter=name:Walter&sort[created_at]=asc&page[number]=4&page[size]=10",
    "self": "https://api.rd.services/crm/v2/contacts?filter=name:Walter&sort[created_at]=asc&page[number]=5&page[size]=10",
    "next": "https://api.rd.services/crm/v2/contacts?filter=name:Walter&sort[created_at]=asc&page[number]=6&page[size]=10",
    "last": "https://api.rd.services/crm/v2/contacts?filter=name:Walter&sort[created_at]=asc&page[number]=9&page[size]=10"
  }
}

Os links de uma requisição de listagem já terão os parâmetros filter, sort e page reproduzidos para seguir a navegação de páginas.

Ordenação

End-points que retornam listas de registros podem modificar a ordenação dos dados baseado em algumas das propriedades da entidade. Mas atenção, nem todas as propriedades podem ser usadas para ordenação. Para mais detalhes acesse a página da documentação referente ao recurso para identificar as possíveis propriedades de ordenação.

A ordenação é feita através do parâmetro sort[propriedade]=direção onde "propriedade" refere-se ao campo de ordenação e a "direção" pode ser asc para ascendente e desc para descendente.

Exemplo:

https://api.rd.services/crm/v2/contacts?sort[created_at]=asc

O exemplo acima retorna a lista de contatos ordenados de forma decrescente pela data de criação, que retorna a lista de contatos com os criados mais recentemente primeiro.

Os links de uma requisição de listagem já terão os parâmetros filter, sort e page reproduzidos para seguir a navegação de páginas.

Filtro

Saiba mais sobre como filtrar os dados aqui.

Os links de uma requisição de listagem já terão os parâmetros filter, sort e page reproduzidos para seguir a navegação de páginas.

Bases legais

As principais Leis de Proteção de Dados, como a LGPD (Brasil) e o GDPR (União Europeia), estabelecem que, para que qualquer pessoa, física ou jurídica, possa realizar qualquer operação com um dado pessoal − seja coletar, transmitir ou processar −, é necessário possuir uma base legal presente na LGPD, ou seja, uma hipótese da lei que justifique o tratamento desses dados.

Lei mais sobre como utilizar as bases legais.

Notas sobre a listagem

Ao utilizar o método listar das entidades de negociação, empresa e contato é possível listar apenas os 10 mil primeiros registros do filtro especificado.