Tarefas

A criação de tarefas funciona como um agendamento de interações com o contato que possui uma negociação não fechada.

Cada tarefa precisará, obrigatoriamente, estar vinculada a uma negociação. Se os alertas automáticos estiverem devidamente configurados, um email será enviado ao usuário, avisando-o de suas tarefas do dia e atrasadas, caso haja.

As Tarefas possuem os seguintes tipos:

  • Ligação (call)
  • Email (email)
  • Visita (visit)
  • Reunião (meeting)
  • Tarefa (task)
  • Almoço (lunch)
  • WhatsApp (whatsapp)
❗️

Atenção

  • Não é possível excluir tarefas. Isso ocorrerá somente se for excluída a negociação à qual a tarefa está vinculada.
  • O plano Free só pode criar tarefas do tipo "tarefa" (type: "task").
  • Não é possível customizar ou criar novos tipos de tarefas.

Query params

Parâmetros utilizados para listar e obter tarefas.

NomeTipoDescrição
tokenStringToken do usuário
task_idStringID da tarefa
pageStringNúmero atual da página. Valor padrão é 1
limitStringLimite de empresas que virão por listagem. Valor padrão é 20. Valor máximo é 200
deal_idStringID da negociação que a tarefa está vinculada
doneStringSe a tarefa está concluída. Opções: true, false.
typeStringTipo de tarefa. Opções: call, email, meeting, task, lunch, visit, whatsapp.
user_idStringID do usuário responsável pela tarefa
date_startStringFiltrar por data de início. Formato: YYYY-MM-DD.
date_endStringFiltrar por data final. Formato: YYYY-MM-DD.
done_date_startStringFiltrar por data de conclusão - início. Formato: YYYY-MM-DD.
done_date_endStringFiltrar por data de conclusão - final. Formato: YYYY-MM-DD.

Body params

Parâmetros utilizados para criar e atualizar tarefas.

NomeTipoDescriçãoObrigatório para criarObrigatório para atualizarObservação
deal_idStringID da negociação cuja tarefa será vinculada
user_idArray de StringID do usuário responsável pela tarefa
subjectStringAssunto
typeStringTipo da anotaçãoTipos válidos para os planos Basic e Pro: call, email, meeting, task, lunch, visit, whatsapp

Tipos válidos para o plano Free: task
hourStringHora de conclusãoFormato: HH:mm. Exemplo: 14:30.
dateStringData de conclusãoFormato: YYYY-MM-DD.
notesStringNotas para a tarefa