São campos criados para registrar informações nas três entidades: Negociação, Contato e Empresa.
Cada categoria de campos possui algumas opções (preferências) específicas, que são:
- Visível: campo de preenchimento opcional, indicado para informações que não sejam essenciais para o cadastro ou negociação, como cargo que ocupa, formação, etc;
- Obrigatório: campo de preenchimento obrigatório, indicado para informações imprescindíveis para o cadastro ou negociação;
— Sempre: não será possível criar a negociação sem que o campo seja preenchido.
— Etapa: obrigatório para entrar naquela etapa do funil de vendas. Poderão avançar para a etapa selecionada apenas negociações que estejam com o campo preenchido. Funcionalidade exclusiva do plano Pro. - Único: campo ideal para informações como CNPJ ou CPF, por exemplo, pois não permite que existam duas entidades com a mesma resposta.
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Atenção
Campos Obrigatórios e Únicos estão disponíveis somente nos planos Basic e Pro.
Query params
Parâmetros utilizados para listar, exibir e deletar Campos Personalizados.
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| token | String | Token do usuário |
| custom_field_id | URL | ID do campo personalizado a ser exibido |
| for | URL | Selecione os campos personalizados do modelo fornecido |
Body params
Parâmetros utilizados para criar e atualizar Campos Personalizados.
| Nome | Tipo | Descrição | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|---|---|
| label | String | Texto do campo personalizado | ✓ | |
| type | String | Tipo do campo personalizado | ✓ | Valores permitidos: option, text, date, multiple_choice |
| for | String | Entidade a qual o campo personalizado será anexado | ✓ | Valores permitidos: deal, contact e organization |
| unique | Boolean | Define se o campo terá valor único, em relação aos outros cadastrados | ✘ | Valores aceitos: "true" ou "false" |
| required | Boolean | Define se o campo deverá ser preenchido obrigatoriamente | ✘ | Valores aceitos: "true" ou "false" |
| allow_new | Boolean | Define se o campo personalizado aceitará novas entradas, caso seja do tipo option e multiple_options | ✘ | Valores aceitos: "true" ou "false" |
| options | Boolean | Define as opções para o campo personalizado do tipo option e multiple_options | ✘ | |
| order | Int | Define a ordem em que o campo personalizado será exibido no modelo | ✘ | Menor valor tem maior prioridade |
Campos Personalizados do tipo "date" só permitem o preenchimento de valores no formato: "DD/MM/AAAA"
Caso deseje preencher o campo com outras informações da data, utilize um campo do tipo "text".